三大運營商近4年3G用戶量走勢圖

　　本報記者 劉方遠 北京報道

　　隨著近日三大運營商2012年業績的集中發布，運營商高層們對4G的態度也開始明朗。特別是之前盡量對4G避而不談的電信和聯通，都表態希望獲得FDD LTE牌照。

　　在推動運營商網絡由3G向4G升級的力量中，中國移動無疑是那條攪動池水的“鯰魚”。由于TD-SCDMA網絡只有移動一家獨立承擔，相對薄弱的產業鏈支持使得其體驗落后于另外兩家運營商的3G網絡。

　　于是，中移動希望盡快推動4G來挽回局面。而電信和聯通顯然希望晚點上4G，以便他們利用3G的網絡優勢來贏得更多的市場。

　　真正的變化從去年開始。

　　2012年10月，工信部相關負責人在“2012世界電信展”上披露，中國政府已經明確將2.6GHz頻段(2500-2690MHz)共計190MHz的頻率采用TDD方式劃分。這是中國首次明確TD-LTE頻譜的規劃方案。

　　今年3月兩會期間，工信部部長苗圩表示，4G網絡全面商用至少還要一年，4G牌照發放的時間安排取決于客觀條件和進展情況，預計2013年將發放牌照。

　　形勢逼人。電信和聯通的心態，開始由前兩年的“不著急”，變成了不能在4G上落后于中移動。他們的訴求，也變成了希望采用國際上更主流的LTE FDD標準，而非TD-LTE。

　　因為根據工信部宣布的頻段規劃，TD-LTE頻譜資源達到了190MHz。業內普遍認為，這么寬的頻段肯定不止中移動一家使用，預計至少還有一家運營商也會拿到TD-LTE牌照。

　　運營商們除了對4G制式以及發牌時間的糾結，還有一塊壓在心頭的大石就是：大家普遍沒有在3G上賺到錢(建網以及終端補貼投入巨大)，4G時代如何擺脫這樣的困境？特別是隨著微信等OTT業務的普及，運營商如何才能避免淪為管道？

　　中移動的孤注一擲

　　3G的羸弱已經開始影響中移動這只“大象”。

　　根據中國移動不久前公布的年報顯示，2012年中國移動營收為人民幣5604億元，同比增長6.1%；凈利潤為1293億元，同比增長2.7%。

　　但是，值得注意的是，刨除利息等其他收入貢獻，中移動的營運利潤為1505.2億元，比2011年下降了0.5%。這也是中國移動首次出現主營業務利潤的下滑。

　　造成這種反轉局面的原因，與中移動3G“不給力”有很大關系。由于中移動承擔了建設TD-SCDMA網絡的任務，而TD-SCDMA制式的3G網絡在全球也只有中移動一家運營商部署，產業鏈支持程度、用戶體驗等都不如電信的C網和聯通的W網。

　　從目前來看，相比于TD-SCDMA的艱難，中移動面向4G的TD-LTE標準所獲得的產業鏈支持前所未有，特別是國際廠商的支持。

　　設備商方面，通信設備巨頭愛立信不久前在巴塞羅那通信展上抱怨的是：在中移動的TD-LTE規模試驗中，愛立信沒有得到足夠的份額，希望在下一階段招標中表現更好。

　　在終端方面，移動芯片巨頭高通也明確支持TD-LTE。高通高級副總裁兼首席營銷官Anand Chandrasekher 3月20日向記者確認，未來高通所有的LTE芯片都會支持TD-LTE以及LTE FDD的多模。

　　在這樣的背景下，中移動開始一再擴大TD-LTE的建網規模。根據中移動今年初提出的“雙百計劃”：2013年中國移動4G網絡覆蓋將超過100個城市，4G終端采購將超過100萬部。

　　奚國華在業績發布會上也表示，未來一年，中移動計劃資本開支1902億元人民幣，其中417億元人民幣用于20萬個4G網絡基站的建設。

　　中移動已經用實際行動表明，要孤注一擲上4G。這樣壓力就傳遞給了電信和聯通。

　　電信、聯通的微妙心態

　　兩年前，聯通和電信對4G的心態是“不著急”。

　　而現在，隨著4G年內發牌的呼聲越來越高，電信和聯通明顯比中移動更加“焦慮”。他們的焦慮有兩個方面：一是中移動已經把規模試驗網越建越大，再拖下去的話，移動的4G將積累巨大的先發優勢。

　　焦慮的第二點在于，很有可能會有第二家運營商得到TD-LTE牌照，懸念拖得越久，對電信和聯通未來的戰略也越不利。所以，我們看到電信和聯通都開始對外表態，希望自己采用LTE FDD標準，而非中移動主導的TD-LTE。

　　3月21日，中國聯通董事長常小兵在香港明確表示，市場預計內地4G牌照有可能在今年發出，經中國聯通管理層研究，決定將堅定不移走現有技術路線，即FDD制式的4G網絡。

　　而之前中國電信董事長王曉初也表態，中國電信在4G技術選擇上，更加傾向采用成本較低的FDD網絡，若日后4G牌照需要規定使用TDD網絡，中國電信會考慮向中國移動租用網絡，甚至與其他具備TDD技術的運營商共同建造運營網絡。

　　據記者了解，目前電信和聯通都在部分城市進行4G網絡測試，但并未像中移動一樣大規模建試驗網。

　　有設備商人士告訴記者，其實之前工信部公布4G頻譜反而給業界帶來了更多不確定的猜測。因為劃給TD-LTE的頻段很寬，究竟中移動用多少頻段，是否還會有新的運營商加入，都讓運營商還有產業鏈合作方心生疑慮。

　　而這樣的不確定性讓電信和聯通，比中移動更加希望明確4G牌照的歸屬。在這樣的“糾結”中，他們對外的態度也發生轉變。

　　事實上，參照美國經驗，Verizon由于CDMA的演進路線無路可走，于是它較早部署了LTE網絡。而AT&T由于WCDMA可以向HSPA+提速，并不急于上LTE。但是在Verizon通過LTE快速發展之后，AT&T也被迫將4G提上日程。

　　運營商如何轉型？

　　可以說，三大運營商是在互相“糾結”的博弈中，即將從3G邁入4G時代。

　　但是除了互相之間的競爭，他們在4G時代又將集體面臨一個更加糾結的難題，那就是OTT業務。4G帶寬更寬、速度更快，OTT業務必將會有更大的發展，如果運營商找不到好的盈利模式，是不是反而得不償失？

　　最近微信沖擊運營商傳統業務的話題已經被媒體炒得火熱，似乎運營商的管道化命運已不可避免。

　　不過，中國移動研究院院長黃曉慶接受記者采訪時表示，并不用擔心運營商未來的生存空間。“只要把移動網絡做好，就能生存下去。如果進一步在互聯網上有所突破，就能更好地發展下去。”

　　從目前來看，微信等業務沖擊的是運營商的短信和語音業務。但是，我們看國際主流運營商目前提供的4G套餐就能發現，短信和語音已經不是收入構成的主流。

　　根據中國移動研究院資費研究團隊的一份統計，美國的Verizon、日本的NTT DOCOMO等提供的4G套餐中，已經提出了語音、短信不限量，或者網內不限量的服務。所以即使沒有微信的替代，運營商自身也必須完成從傳統語音向數據業務的轉型。

　　黃曉慶表示，運營商未來ARPU(單用戶單月收入貢獻)的增長，一定是來自于數據。比如Verizon在啟用4G之后，網絡流量、ARPU和整體收入也都獲得了快速提升。

　　這一點可以歸結為流量經營。奚國華也明確提出，未來中國移動將著力于“流量經營”，希望以此應對來自互聯網行業的競爭，并確保自身的持續增長。